Спрос на евробонды «Газпрома» обвалился на фоне манипуляций России на рынке - Политика на N1.BY
Спрос на евробонды «Газпрома» обвалился на фоне манипуляций России на рынке Спрос на евробонды «Газпрома» обвалился на фоне манипуляций России на рынке

Число потенциальных покупателей резко сократилось.

«Газпром» столкнулся с заметным падением спроса на свои долговые бумаги на фоне газового кризиса, охватившего Евросоюз усилиями России, сообщает ghall.com.ua.

Во вторник российская газовая монополия в пятый раз с начала года вышла на международный рынок капитала, чтобы занять валюту для финансирования масштабной инвестпрограммы размером 1,2 триллиона рублей.



Инвесторам были предложены 6-летние еврооблигации в евро с ориентиром доходности 2,12-2,25% годовых.

Но несмотря на предварительные переговоры с потенциальными покупателями и привлечение к размещению крупнейших банков в лице JPMorgan и UBS, объем заявок, собранных «Газпромом», оказался почти на 40% ниже, чем при продаже практически аналогичных, 6-летних бумаг в феврале.

Инвесторы были готовы купить евробонды на 1,35 млрд евро против 2,2 млрд евро на февральском размещении.



Число потенциальных покупателей сократилось с 210 до 145. «Газпром» отсек больше половины спроса и разместил бумаги на 500 млн евро — вдвое меньше, чем в феврале.

Ставка, которую пришлось платить российской компании, при этом выросла по сравнению с февральским выпуском на 350 базисных пунктов и составила 1,85% годовых.

80% выпуска ушло в руки зарубежных покупателей из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии, рассказал Денис Шулаков, вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения.



В январе «Газпром» разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов, в феврале — 6-летние на 1 млрд евро, в июне — 6-летние на 500 млн швейцарских франков, в июне — бессрочные на 30 млрд рублей, в июле — 10-летние на 1 млрд долларов.

Новая порция долга нужна компании, чтобы оплатить растущую смету капитальных строек, которую в сентябре было решено увеличить на 283 млрд рублей.

«Газпром», напомним, в июле начал постепенно сокращать поставки газа в ЕС, ударив по рынку, который уже страдал от падения импорта СПГ и профилактических работ в Норвегии, снизивших мощности местных месторождений на 8%.

В результате в отопительный сезон Европа вступила с рекордно низкими запасами в хранилищах, а цена газа с 250 долларов за тысячу кубометров в начале года цена газа взлетела почти до 2 тысяч в октябре.

9 ноября «Газпром» сообщил, что утвердил план закачки и приступает к его выполнению. К этому моменту уже стало понятно, что шантаж не сработал, а по «Северному потоку-2» газ этой зимой едва ли пойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».